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万隆详解收购案:反悔一方最高需赔1.5亿美元

[日期:2013-06-03] 来源:京华时报  作者:admin [字体: ]

 双汇国际以71亿美元价格拟收购全球最大生猪和猪肉供应商史密斯菲尔德的消息传出后,立即引发各界关注,各种声音也随之而来。昨天,记者连线双汇国际董事长万隆,请他就外界关注的热点问题作出解答。

  □接洽过程

  从谈判到签约两三个月

  “双汇国际提出有意收购对方的想法,算起来距今有一年多,真正关于收购的谈判到签订协议也就两三个月时间。”万隆告诉记者,对双汇来说,收购史密斯菲尔德是一个自然的结合过程,“因为我们两家是同行,每年都有来往,彼此非常了解。”据万隆介绍,双汇每年都要派公司中层和技术人员前往史密斯菲尔德参观学习,他本人与史密斯菲尔德总裁拉瑞·珀普也非常熟悉。

  “另外,中介服务机构前期的调查、研究、分析也做得非常到位。”但万隆没有透露中介服务机构的名称。此前,双汇国际曾披露,此次收购由摩根士丹利担任双汇的财务顾问,巴克莱担任史密斯菲尔德的财务顾问。

  □分手费用

  反悔方最多赔1.5亿美元

  有外媒报道,泰国正大集团旗下的正大食品以及巴西肉类制品巨头JBS集团也在角逐史密斯菲尔德,而史密斯菲尔德被允许回应它们可能提出的竞购报价,这意味着双汇此次收购可能出现变数。对此,双汇国际方面昨天回应称:“目前我们还没有得到关于此事的确凿消息。”

  万隆昨天告诉记者,双方对收购可能出现的“分手”有一个双向约定:在一个月内,如果一方反悔,将向对方支付7500万美元;如果在第二个月内反悔,分手费要翻番,达到1.5亿美元。“双汇力求促成并购,我们不会有别的变数;我们觉得对方也是有诚意的。”

  若因监管或者反垄断原因导致“分手”,分手费又是多少?双汇国际昨天表示,公司不久就会公布收购合同,其中将详述分手费问题。

  □收购资金

  下一步将公布资金来源

  对于71亿美元的收购价格,有人认为出价过高。万隆对此表示:“这是一个公平的价格”。至于如何看待外界“蛇吞象”的说法,双汇国际昨天称:“希望媒体朋友们能够一如既往地对此事进行公正客观的分析报道。”

  对于收购资金的来源,万隆称将由双汇和境外银团共同融资。有消息称,中国银行纽约分行与摩根士丹利将为此次交易提供70亿美元融资,其中中国银行纽约分行将向双汇提供40亿美元,以双汇在中国的资产作为贷款担保;作为交易顾问的摩根士丹利将提供约30亿美元,以双汇在美国的资产作为担保。不过,万隆昨天没有证实上述说法,仅表示:“过一段时间我们将对外公布”。

  为什么此次的收购主体是双汇国际而不是双汇发展,双汇国际昨天也给出了解释:“这一交易涉及金额达71亿美元,跨越中美两个国家,耗时长,有不确定性。双汇发展是A股上市公司,我们不愿意让公众投资者来承受这种不确定性。双汇国际是私营公司,主要股东对史密斯菲尔德都有相当深的了解,董事会一致通过了这起收购案。”

  □审批前景

  美方审批不会有大问题

  当记者问到此次收购可能遇到的最大阻力时,万隆称:“主要还是美国政府的审批。但食品行业跟其他行业毕竟有很大的不同,我认为美国政府的审批不会有多大的问题,预计该交易今年下半年能够完成。”

  双汇国际昨天也表示:此次交易可以提升两家公司的竞争实力,而且能为史密斯菲尔德的员工及利益相关者如农民、供应商、零售商带来更加强劲及安全的未来,为股东创造更大的价值,也将为增加美国出口及中美双边投资奠定良好的基础。

  若此次交易成功,私有化史密斯菲尔德以后,双汇国际会否打算在香港上市?对此,双汇国际称“目前没有这个打算”。

  □瘦肉精问题

  法规不可能会轻易改变

  此前有专家表示,在美国,瘦肉精是可合法使用的饲料添加剂,一旦双汇收购了史密斯菲尔德,将有强烈的动机游说中国政府放松乃至取消瘦肉精禁令,我国猪肉产品安全的不确定风险也许将大大上升。

  “我不理解这是怎样一种想法。”万隆昨天表示,国家的政策不可能因为一两家企业就轻易改变,任何一家企业,在中国市场都要遵守中国的法律法规。

  另据双汇国际昨天透露:“我国目前的法规禁止生猪和肉制品的进口。进口猪肉是可以的。据商务部统计,中国2012年从美国进口的猪肉及副产品有50余万吨,史密斯菲尔德是其中主要的出口商。即使此次收购交易成功,史密斯菲尔德的生猪和肉制品一样不可能出口到中国;双汇的产品也不会出口到美国。”

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